2018年我國包裝紙行業(yè)供需格局分析

【快印客導讀】隨著(zhù)我國國際造紙業(yè)地位的不斷提升，自主研發(fā)創(chuàng )新能力不斷增強，國內產(chǎn)學(xué)研設計相結合的技術(shù)創(chuàng )新體系已基本形成，我國造紙業(yè)逐漸由數量主導型進(jìn)入技術(shù)主導型，在“十二五”期間，國內自主研發(fā)制造了一系列國際先進(jìn)水平的造紙裝備，先進(jìn)產(chǎn)能比例由“十一五”期間的35%提高 50%以上；產(chǎn)品質(zhì)量大大提高，行業(yè)內出現了一批優(yōu)質(zhì)紙及紙板品牌產(chǎn)品；生活用紙、特種紙及包裝用紙供給能力增強。?

一、包裝紙行業(yè)的概況?

我國包裝紙主要以廢紙為生產(chǎn)原材料，主要包括白板紙、箱板紙、瓦楞原紙及其它紙板等，廣泛用于包裝食品、藥品、家用電器、日用百貨、針棉織物、文化用品等，使用范圍覆蓋國民生產(chǎn)、生活各個(gè)領(lǐng)域，是我國紙及紙板消費量占比最大的紙種之一。?

全國紙及紙板生產(chǎn)量、消費量對比?

（數據來(lái)源：公開(kāi)數據整理）?

紙包裝受益于易加工、易保存、運輸方便、可印刷及可回收降解等特點(diǎn)，符合“綠色包裝”發(fā)展趨勢，對塑料、金屬及玻璃等包裝材料的替代性逐步增強。自 2008 年開(kāi)始，中國的紙包裝需求量始終以年均 6.5%的速度保持增長(cháng)，增速遠高于世界其他國家。?

包裝紙相對于整體造紙行業(yè)集中度較高。近幾年在環(huán)保政策限制下，部分中小型包裝紙生產(chǎn)企業(yè)先后關(guān)停限產(chǎn)，導致包裝紙產(chǎn)能總體縮緊，行業(yè)出清給龍頭企業(yè)拓展市場(chǎng)份額提供機遇。?

二、市場(chǎng)需求分析?

造紙行業(yè)是國民經(jīng)濟基礎性原料行業(yè)，受經(jīng)濟增速影響明顯，近年受經(jīng)濟增速下行壓力等因素影響，我國造紙業(yè)出現了增速放緩甚至負增長(cháng)現象，但是箱板紙、瓦楞原紙等包裝用紙因下游需求加大等因素影響保持了良好的增長(cháng)態(tài)勢。但目前我國正在實(shí)施供給側改革，造紙行業(yè)去除落后產(chǎn)能的效果顯著(zhù)，部分造紙企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn)，包裝用紙供需格局緊張。產(chǎn)能過(guò)剩度同比開(kāi)始下降，在環(huán)保壓力下，受排產(chǎn)緊張等因素影響，部分地區紙企仍然處于停限產(chǎn)狀態(tài)，而下游采購積極性開(kāi)始高漲，行業(yè)的庫存開(kāi)始減少，國內包裝用紙供應狀況開(kāi)始出現持續緊缺狀態(tài)。?

1. 涂布白板紙市場(chǎng)?

涂布白板紙是在原紙板上涂布白色涂料后，經(jīng)整飾加工制成的機制紙板。涂布白板紙涂布面白度較高，平滑度、油墨吸收性和印刷光澤度都很好，主要用于單面彩色印刷后制作包裝盒。在國家一系列政策實(shí)施下，國內涂布白板紙市場(chǎng)逐步回暖，受益于我國包裝市場(chǎng)的增長(cháng)，未來(lái)需求將會(huì )進(jìn)一步上升。?

2. 箱板紙市場(chǎng)?

箱板紙又稱(chēng)牛皮紙、?？?，是紙箱用紙的主要紙種之一。主要是與瓦楞紙芯粘合后制成瓦楞紙箱，主要用于家用電器、日用百貨、針棉織物、文化用品、中西成藥等的外包裝。我國國內箱板紙市場(chǎng)需求旺盛，除 2013 年受行業(yè)整體經(jīng)濟影響略有下滑外，整體保持增長(cháng)態(tài)勢。?

箱板紙和瓦楞原紙是生產(chǎn)瓦楞紙箱的主要原材料，瓦楞紙箱被廣泛用于快遞包裝。近年來(lái)我國網(wǎng)絡(luò )購物快速發(fā)展，產(chǎn)品運輸過(guò)程中的二次包裝帶動(dòng)了箱板紙需求量上升。目前移動(dòng)購物市場(chǎng)正在飛速發(fā)展階段，典型電商企業(yè)也在逐漸向三四線(xiàn)城市甚至農村市場(chǎng)進(jìn)行擴張，并帶動(dòng)國內箱板紙市場(chǎng)的需求增長(cháng)。?

3. 瓦楞原紙市場(chǎng)?

瓦楞原紙又稱(chēng)瓦楞芯紙。是構成瓦楞紙板波紋狀中芯所用的原料紙，主要用作瓦楞紙板的瓦楞芯層(中層)，對瓦楞紙板的防震性能起重要作用，也可單獨用作易碎物品的包裝用紙。近年來(lái)進(jìn)出口量保持在 10 萬(wàn)噸以?xún)?，國內市?chǎng)供需平衡度較好。同樣受益于電商網(wǎng)購數量及快遞業(yè)的迅速發(fā)展，我國瓦楞原紙的需求量保持了良好的發(fā)展趨勢，但近兩年有下降的態(tài)勢。根據數據顯示，2018年1-4月我國瓦楞紙箱產(chǎn)量為997.92萬(wàn)噸，同比下滑1.37%。?

2013-2018年中國瓦楞紙箱產(chǎn)量情況?

（數據來(lái)源：公開(kāi)數據整理）?

三、行業(yè)供給因素分析?

我國造紙業(yè)快速發(fā)展吸引了大量中小企業(yè)進(jìn)入，產(chǎn)能在短時(shí)間內迅速擴張，由于新增產(chǎn)能中以低端產(chǎn)能為主，結構性產(chǎn)能過(guò)?，F象開(kāi)始顯現?！笆濉逼陂g，市場(chǎng)需求呈現減緩態(tài)勢，紙及紙板消費量由9,173萬(wàn)噸增至10,352萬(wàn)噸，年均增長(cháng)率為2.4%。?

1. 環(huán)保要求的提高有效地淘汰落后產(chǎn)能?

為促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，國家同時(shí)實(shí)施“節能減排綜合工作方案”、《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準》等政策，明確將“資源、環(huán)境、結構”作為造紙業(yè)發(fā)展的主線(xiàn)，實(shí)施結構減排、工程減排及管理減排，對造紙源頭、生產(chǎn)過(guò)程及終端污染物進(jìn)行綜合防治，針對草漿、較大污染源和重點(diǎn)流域制漿造紙企業(yè)進(jìn)行整治。?

2. 進(jìn)口廢紙的限制制約行業(yè)產(chǎn)能盲目擴張?

我國主要廢紙進(jìn)口國為美國、英國及日本等地，美國為主要來(lái)源。廢紙市場(chǎng)和宏觀(guān)經(jīng)濟密切相關(guān)，由于歐洲、美國、日本等廢紙主要出口地區和國家經(jīng)濟復蘇緩慢，導致可出口至我國的廢紙貨源不斷減少，我國作為全球 大廢紙進(jìn)口國，未來(lái)需要進(jìn)一步提高國內廢紙回收率，減少對國外進(jìn)口廢紙的依賴(lài)。?

為調整我國造紙產(chǎn)業(yè)結構，我國在“十二五”期間加大了廢紙回收利用，以廢紙為主要原料的新建項目和計劃新建項目增多，規模增大。目前廢紙利用率已經(jīng)達到世界較高水平，但廢紙回收率增長(cháng)較慢，仍處于世界較低水平，原材料仍然是未來(lái)制約我國造紙業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。?