從進(jìn)口膠印機數量看去產(chǎn)能的漫長(cháng)和復雜

【快印客導讀】最近20年，印刷圈到底買(mǎi)了多少進(jìn)口膠印機？及為什么說(shuō)去產(chǎn)能是一個(gè)漫長(cháng)而復雜的過(guò)程？“商業(yè)教皇”布魯諾·蒂茨曾說(shuō)：企業(yè)未來(lái)的競爭，就是細節的競爭。一個(gè)好的戰略，只有落實(shí)到每個(gè)細節上，才能發(fā)揮作用。管理是個(gè)技術(shù)活，印刷家聯(lián)合行業(yè)專(zhuān)家和知名經(jīng)理人打造針對印刷行業(yè)特點(diǎn)的優(yōu)秀課程，“輕量化”學(xué)習，幫助你不斷精進(jìn)。

5月底，國家統計局公布了1-4月全國規模以上工業(yè)企業(yè)的運行狀況，印刷和記錄媒介復制業(yè)表現良好：實(shí)現營(yíng)收2275.1億元，同比增長(cháng)9.4%;利潤總額136.8億元，同比增長(cháng)10.1%。

不僅利潤增速繼續跑贏(yíng)營(yíng)收，而且兩項指標的增速與2017年比都有明顯提高：營(yíng)收高了2.9個(gè)百分點(diǎn)，利潤總額高了3.2個(gè)百分點(diǎn)。

看上去，印刷圈的回暖勢頭不僅在延續，還在加速。問(wèn)題是：數據層面的持續向好，似乎無(wú)法完全化解圈內老板心中的焦慮。

前幾天，一位在深圳搞印刷的老板來(lái)電感慨，身邊的不少同行都處于勉力維持的境地：要進(jìn)進(jìn)不得，賺錢(qián)不容易;要退退不得，想賣(mài)賣(mài)不掉，想關(guān)關(guān)不了。

他自己的工廠(chǎng)以商業(yè)宣傳品和畫(huà)冊圖書(shū)印刷為主，狀態(tài)也今非昔比：前些年也不好做，但只是賺多賺少的區別;這一兩年，已經(jīng)滑落到盈虧平衡點(diǎn)上下。

談及原因，除了合版廠(chǎng)對商業(yè)印刷業(yè)務(wù)的分流，以及藝術(shù)品市場(chǎng)趨冷帶來(lái)的畫(huà)冊出版減量，這位老板還特別提到了一點(diǎn)：印刷機持續不斷的效率提升，帶來(lái)的產(chǎn)能擴張和競爭壓力。

他舉例說(shuō)，有一家廠(chǎng)商推出一款緊湊型膠印機，在比對開(kāi)機只增加30%左右成本的情況下，能夠實(shí)現全開(kāi)印刷，效率翻番，企業(yè)要不要投資便成了問(wèn)題。

買(mǎi)吧，市場(chǎng)上已經(jīng)產(chǎn)能過(guò)剩;可要自己不買(mǎi)，別人先下手了，便有可能在競爭中失去優(yōu)勢。

這位老板的困惑，實(shí)際上說(shuō)出了很多圈內老板都面臨的共同問(wèn)題。那就是，但凡是搞印刷的，基本都有一個(gè)——設備投資依賴(lài)癥

十幾年前，三好同學(xué)剛入行時(shí)，便常聽(tīng)圈里的老板說(shuō)：印刷廠(chǎng)的競爭無(wú)非是質(zhì)量、價(jià)格和交期。

這話(huà)自然很有道理。想想就明白：客戶(hù)給印刷廠(chǎng)下訂單，價(jià)格一樣，有誰(shuí)不希望質(zhì)量好點(diǎn)，交活快點(diǎn)?質(zhì)量、交期差不多，有誰(shuí)不希望價(jià)格更低一些?

后來(lái)，在圈里混久了才知道：質(zhì)量、價(jià)格、交期并非是所有商業(yè)競爭的核心，而是與印刷業(yè)加工服務(wù)業(yè)的特性緊密相連。

由于印刷廠(chǎng)做的是加工服務(wù)，沒(méi)有自己的產(chǎn)品，各家能提供的服務(wù)本質(zhì)上差不多，因而就很難像產(chǎn)品型企業(yè)一樣，從產(chǎn)品創(chuàng )新上做文章，能拼的大體就只有：質(zhì)量好點(diǎn)、價(jià)格低點(diǎn)、交期快點(diǎn)、服務(wù)貼心一點(diǎn)。

最近幾年，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)思維的跨界滲透，以及新技術(shù)、新工藝的出現，印刷圈的玩法逐漸豐富，但質(zhì)量、價(jià)格、交期，仍是同類(lèi)印刷廠(chǎng)之間競爭的基本要素。

可印刷廠(chǎng)的質(zhì)量、價(jià)格、交期又取決于什么?或者說(shuō)，是什么支撐起了印刷廠(chǎng)在這三個(gè)方面的競爭力?

在圈內打拼多年，相信很多人脫口而出的會(huì )是同樣兩個(gè)字：設備。

道理很簡(jiǎn)單：設備好壞直接決定印刷生產(chǎn)的質(zhì)量、效率，而效率高低又會(huì )影響成本、價(jià)格，決定交期。

所以，最近二三十年，圈內大企業(yè)越來(lái)越多，老板們的基本套路卻差別不大：在根據自身的資源稟賦鎖定賽道后，拼的還是質(zhì)量、價(jià)格和交期。

問(wèn)題是：在印刷廠(chǎng)投資能力不斷增強的同時(shí)，設備商為了維持市場(chǎng)競爭力，也會(huì )持續不斷地對設備進(jìn)行升級。這就會(huì )導致：除非一項技術(shù)逼近發(fā)展極限，否則印刷廠(chǎng)對設備的投資就是無(wú)止境的。因為為了保持競爭力，頭部企業(yè)會(huì )傾向于選擇更具質(zhì)量與效率優(yōu)勢的新型設備。

由于印刷機是耐用設備，頭部企業(yè)持續的設備更新，又會(huì )引發(fā)另外一個(gè)問(wèn)題：市場(chǎng)上的二手機數量大大增加，進(jìn)而行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻被拉低，為后來(lái)者的加入創(chuàng )造條件。

對實(shí)力相對較弱的初創(chuàng )期老板而言，二手設備雖然效率、質(zhì)量沒(méi)有辦法與新設備比，但購買(mǎi)成本低，因而有可能在價(jià)格方面獲取競爭優(yōu)勢，以低價(jià)彌補其他方面的不足。

從另一個(gè)角度來(lái)說(shuō)，很多大老板在抱怨低端產(chǎn)能過(guò)剩的同時(shí)，自己其實(shí)也在為行業(yè)產(chǎn)能的累積“添磚加瓦”?？梢源_信的是，除非迫不得已，幾乎沒(méi)有老板會(huì )把淘汰設備砸爛賣(mài)廢鐵，而會(huì )將其投入二手機市場(chǎng)，以收回殘余價(jià)值。

一方面是高質(zhì)量、高效率的新機型裝機量不斷增加，另一方面是低成本二手機數量也在增長(cháng)。一個(gè)自然而然、顯而易見(jiàn)的后果便是：市場(chǎng)上的印刷產(chǎn)能加速累積。

在成長(cháng)性良好的市場(chǎng)中，新增產(chǎn)能有可能被增量業(yè)務(wù)所消化。但一旦市場(chǎng)陷入停滯或設備存量達到一定的臨界點(diǎn)，產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題便會(huì )凸顯。

有人可能要問(wèn)了：產(chǎn)能過(guò)剩，難道老板們不會(huì )收緊投資么?從長(cháng)期來(lái)說(shuō)，或許是這樣的。但在三好同學(xué)看來(lái)，在短期內，產(chǎn)能過(guò)剩反倒有可能促進(jìn)產(chǎn)能的進(jìn)一步增加。

為什么這么說(shuō)?因為在產(chǎn)能過(guò)剩的市場(chǎng)中，老板們面臨的競爭壓力更大。要在激烈的市場(chǎng)比拼中勝出，就需要進(jìn)一步強化競爭優(yōu)勢，引進(jìn)新型、高端設備是有效手段之一。由此產(chǎn)生的二手機增量，又會(huì )形成一個(gè)新的產(chǎn)能增加循環(huán)。

近20年進(jìn)口了多少膠印機?

如此說(shuō)來(lái)，對過(guò)度依靠設備能力來(lái)確立市場(chǎng)競爭優(yōu)勢的印刷圈來(lái)說(shuō)，持續不斷的技術(shù)改造與設備升級，以及由此引發(fā)的產(chǎn)能累積循環(huán)，似乎很難避免。

或許，只有從這個(gè)角度，才能理解：為什么很多印刷廠(chǎng)老板一邊自嘲在給設備廠(chǎng)打工，一邊還是在不停地買(mǎi)設備。

說(shuō)了這么多，印刷圈這么多年到底買(mǎi)了多少設備，花了多少錢(qián)呢?印刷設備種類(lèi)繁多，型號不一，一一都說(shuō)沒(méi)法做得到。三好同學(xué)只能選擇最具代表性的印刷設備——膠印機，試著(zhù)來(lái)扒一扒。而且，還只扒到了進(jìn)口量。

不過(guò)，這也足以說(shuō)明一些問(wèn)題：在國內印刷圈，至少到目前為止，膠印還是最主流的印刷工藝，而咱們的高端膠印機又絕大部分依賴(lài)進(jìn)口。

這些年，印刷圈到底買(mǎi)了多少進(jìn)口膠印機呢?先說(shuō)總數，1998-2017年20年間，咱們一共進(jìn)口膠印機22709臺，累計進(jìn)口額達139.20億美元，按歷年平均匯率，約合人民幣1010.47億元。

從數量來(lái)看，2003年進(jìn)口的膠印機最多，達到1483臺;1998年最少，為563臺。在這20年間，膠印機進(jìn)口有兩個(gè)高峰：一個(gè)是2001-2008年，膠印機進(jìn)口量連續8年保持在1000臺以上;另一個(gè)是2010-2014年，連續5年保持在1000臺以上。

如果說(shuō)，第一個(gè)高潮的出現受益于加入WTO后，對外開(kāi)放的深化、制造業(yè)的崛起和印刷業(yè)的繁榮。第二個(gè)高潮的到來(lái)，則多少有些奇怪。因為這一段時(shí)間，不管是國內，還是國外，都處于國際金融危機的余波中，增長(cháng)并不樂(lè )觀(guān)。

1998-2017年我國膠印機進(jìn)口量情況(單位：臺)

從進(jìn)口金額來(lái)看，這種感覺(jué)會(huì )更強烈。在這20年間，進(jìn)口金額最高的四個(gè)年份依次是：2011年，11.11億美元;2010年，10.89億美元;2012年，10.08億美元;2013年，9.77億美元，全部集中在2010-2013年國際金融危機余波未消的這段時(shí)間。

大體上是從2013年開(kāi)始，以福州千帆等多家大型企業(yè)破產(chǎn)倒閉為標志，印刷圈景氣度明顯下降。

也就是說(shuō)，在一波史無(wú)前例的投資高潮后，印刷圈迎來(lái)了一輪十分少見(jiàn)的深度調整。

1998-2017年我國膠印機進(jìn)口金額情況(單位：億美元)

為什么膠印機進(jìn)口量有兩個(gè)基本比肩的高峰，而進(jìn)口金額只有一個(gè)高峰?

這是因為：進(jìn)口單價(jià)在走高。1998-2017年，進(jìn)口膠印機的平均價(jià)格為61.30萬(wàn)美元(到岸價(jià)，而非印刷廠(chǎng)的到手價(jià))。其中，進(jìn)口金額最高的2011年前后，恰好也是進(jìn)口單價(jià)的峰值：2012年最高，為85.57萬(wàn)美元;2011年次之，為81.45萬(wàn)美元。

1998-2017年我國進(jìn)口膠印機平均價(jià)格情況(單位：萬(wàn)美元)

這些數據是從哪來(lái)的?三好同學(xué)一點(diǎn)一點(diǎn)扒出來(lái)的。直接出處主要是中國印刷及設備器材工業(yè)協(xié)會(huì )歷年發(fā)布的相關(guān)報告，有少數年份來(lái)自《印刷技術(shù)》等業(yè)內媒體的報道，數據的初始來(lái)源則是國家海關(guān)總署。

20年，進(jìn)口22709臺膠印機，到底多不多。無(wú)論如何，可以肯定的是：這還不是國內膠印機存量的全部。因為還有不少設備沒(méi)有被統計，比如：1998年之前進(jìn)口的膠印機，通過(guò)各種渠道進(jìn)口的二手機，以及數量可觀(guān)的國產(chǎn)膠印機。

沒(méi)有納入統計的設備不好說(shuō)，20年進(jìn)口了這么多膠印機，在行業(yè)中形成了多少累積產(chǎn)能呢?準確的數字很難講，但不妨做個(gè)估算：假設在滿(mǎn)產(chǎn)情況下，每臺膠印機每年能實(shí)現2000萬(wàn)元的產(chǎn)值，則22709臺機器的累積產(chǎn)能就是約4542億元。

這個(gè)數字怎么樣?大概七八年前，三好同學(xué)見(jiàn)過(guò)一個(gè)數據：在我國印刷業(yè)主流印刷工藝的應用中，膠印位居首位，占比約42%。

假如這一比例保持不變，以2016年我國印刷總產(chǎn)值11544.75億元推算，膠印的年產(chǎn)值就是約4849億元。

乍看上去，產(chǎn)能與需求之間還有缺口，但正如前面已經(jīng)說(shuō)過(guò)的，這20年間進(jìn)口的22709臺膠印機肯定不是市場(chǎng)存量的全部。假設市場(chǎng)上的其他膠印機每年還有1000億元的產(chǎn)能(這個(gè)估算應該不算夸張)，膠印產(chǎn)能就會(huì )存在相當比例的過(guò)剩。

當然了，以上種種數據都是假設基礎上的推算，不一定準確，僅供參考。

無(wú)論如何，從進(jìn)口情況看，我國膠印產(chǎn)能的累積速度是十分驚人的。只不過(guò)，這些產(chǎn)能是在20年間一點(diǎn)一點(diǎn)散布到廣袤國土上的，且其中相當部分被快速增加的印刷需求所消化。因而，對具體企業(yè)而言，身邊的印刷機在增加，競爭卻不一定會(huì )立馬白熱化。

而整個(gè)印刷圈之所以在2013年前后，對行業(yè)景氣度下降基本形成共識，或許是因為遭遇了雙重因素的疊加：

一是2010-2014年的進(jìn)口高峰大大增加了產(chǎn)能供給，5年引進(jìn)6548臺膠印機，按年均滿(mǎn)產(chǎn)產(chǎn)值2000萬(wàn)元推算，大致形成了1300億元的新增產(chǎn)能;

二是伴隨著(zhù)國民經(jīng)濟的調整，印刷總產(chǎn)值的增長(cháng)在減速。2013-2016年，我國印刷總產(chǎn)值累計只增長(cháng)了1200多億元。

對印刷圈來(lái)說(shuō)，產(chǎn)能由不足到過(guò)剩是在過(guò)去二三十年間慢慢形成的。在可預期的范圍內，去產(chǎn)能也必然是一個(gè)漫長(cháng)而又復雜的過(guò)程。