我國造紙及紙制品市場(chǎng)不景氣難以得到回暖

【快印客導讀】分析認為，預計到2018年，紙漿國內市場(chǎng)消費額將由2013年的3，478億元上升到3，854億元，年復合增長(cháng)率2.07%;紙及紙板國內市場(chǎng)消費額將由2013年的4，861億元微升至4，941億元，年復合增長(cháng)率0.33%;紙制品國內市場(chǎng)消費額將由2013年的6，710億元增至7，400億元，年復合增長(cháng)率1.98%?？傮w來(lái)看，未來(lái)幾年我國造紙及紙制品市場(chǎng)增速緩慢，行業(yè)整體景氣度難以得到回暖。

在過(guò)去的幾十年中，我國造紙及紙制品行業(yè)生產(chǎn)量和消費量現已基本實(shí)現平衡，已從過(guò)去的“緊缺型”逐漸發(fā)展成為了“基本平衡型”。當前市場(chǎng)整體呈現明顯疲軟態(tài)勢，紙漿、紙及紙板這兩個(gè)子市場(chǎng)正面臨著(zhù)較為突出的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。沙利文研究發(fā)現，自2011年年底至2014年年底以來(lái)，紙漿、紙及紙板兩個(gè)子市場(chǎng)的國內市場(chǎng)消費總額分別下降了約14.5%和13.2%。究其原因，一方面是宏觀(guān)經(jīng)濟增速趨緩，國內市場(chǎng)消費需求不斷下降;另一方面造紙及紙制品行業(yè)過(guò)去幾年的產(chǎn)能釋放，致使當前階段性產(chǎn)能飽和與過(guò)剩，行業(yè)競爭異常激烈，產(chǎn)品價(jià)格持續走低，企業(yè)利潤空間極度收窄。因此短期內造紙企業(yè)產(chǎn)能擴張的意愿也隨之明顯下降。2011年年底國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部和國家林業(yè)局共同發(fā)布了《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規劃》，明確指出了產(chǎn)能“控制總量”的大方向，同時(shí)要求繼續加強淘汰落后產(chǎn)能的力度，達到淘汰制漿造紙落后產(chǎn)能1000萬(wàn)噸的目標。2015年是“十二五”規劃的最后一年，造紙及紙制品行業(yè)面臨的產(chǎn)能淘汰任務(wù)和壓力將會(huì )進(jìn)一步加大。

沙利文全球合伙人兼大中華區董事總經(jīng)理王昕博士認為，造紙及紙制品行業(yè)高利潤的時(shí)代已經(jīng)成為過(guò)去，行業(yè)正經(jīng)歷重新洗牌，化解過(guò)剩產(chǎn)能將是當前該行業(yè)亟需解決的首要問(wèn)題。對于健康的大型造紙企業(yè)而言，應當找準自身定位，利用資金、技術(shù)及規模優(yōu)勢，實(shí)現增長(cháng)方式的轉變，有望獲得新的市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，落后產(chǎn)能的淘汰，加之先進(jìn)產(chǎn)能的補充和替代，將會(huì )給造紙及紙制品行業(yè)帶來(lái)新鮮的血液和動(dòng)力，提升行業(yè)集中度，形成良好的行業(yè)循環(huán)。王昕博士表示沙利文長(cháng)期關(guān)注傳統行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng )新，對高能耗、高污染的傳統行業(yè)的轉型提出建議;企業(yè)唯有通過(guò)創(chuàng )新，創(chuàng )造新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)，才能實(shí)現產(chǎn)業(yè)升級換代。沙利文幫助企業(yè)成長(cháng)、創(chuàng )新，為加速?lài)医?jīng)濟轉型做貢獻，為推動(dòng)國家綠色GDP可持續增長(cháng)而努力。

此外，“產(chǎn)業(yè)結構調整”、“節能環(huán)?！?、“林漿紙一體化”等行業(yè)熱詞也是造紙及紙制品制造企業(yè)面臨的發(fā)展任務(wù)，特別是在當前經(jīng)濟增速放緩的大背景下，企業(yè)應當順勢而為，注重長(cháng)期穩定發(fā)展，做好持久戰的心理準備。

馬太效應，龍頭優(yōu)勢明顯

造紙及紙制品行業(yè)資金技術(shù)密集、規模效益明顯，然而行業(yè)的現狀卻是企業(yè)數量眾多，規模小而分散。據國家統計局第三次全國經(jīng)濟普查數據顯示，截止2013年底全國造紙及紙制品企業(yè)數量為54，000個(gè)，全國規模以上造紙及紙制品企業(yè)數量為7，213個(gè)。面對日趨激烈的行業(yè)競爭，龍頭企業(yè)們憑借大規模的資金實(shí)力，提高設備和技術(shù)水平，豐富產(chǎn)品結構，提高產(chǎn)品檔次，贏(yíng)得競爭力。例如，晨鳴紙業(yè)認為產(chǎn)品的檔次與質(zhì)量是影響企業(yè)再發(fā)展的關(guān)鍵因素，因此晨鳴認準造紙業(yè)高端產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，憑借其強大的企業(yè)實(shí)力，重點(diǎn)研發(fā)高端制品，其中包括高檔銅版紙、高檔低定量涂布紙、高檔白?？?、高檔雙絞線(xiàn)等產(chǎn)線(xiàn)，獲得新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。

除了不斷優(yōu)化產(chǎn)品結構之外，大多數的龍頭企業(yè)更懂得把握機會(huì )進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈升級，進(jìn)一步強化行業(yè)領(lǐng)導地位。雖然《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規劃》淘汰落后產(chǎn)能的堅定舉措改寫(xiě)甚至結束了眾多小型造紙企業(yè)的命運，但對于大規模的行業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)營(yíng)造了良好的市場(chǎng)空間。例如，自“十五”規劃至2013年以來(lái)，華泰紙業(yè)先后新建了四條一流的現代化新聞紙生產(chǎn)線(xiàn)，淘汰了六條草漿生產(chǎn)線(xiàn)，同時(shí)利用當今新聞紙產(chǎn)能過(guò)剩的情況，將兩條先進(jìn)的新聞紙生產(chǎn)線(xiàn)改造成為高檔文化紙生產(chǎn)線(xiàn)，并關(guān)停淘汰了多條落后的文化紙生產(chǎn)線(xiàn)，既降低了生產(chǎn)成本又大幅減少了污染物的產(chǎn)生和排放，鞏固了華泰紙業(yè)“環(huán)保紙漿”、“綠色造紙”的發(fā)展模式。

造紙及紙制品行業(yè)去產(chǎn)能化階段，是該行業(yè)進(jìn)行結構調整的關(guān)鍵時(shí)期。行業(yè)龍頭企業(yè)往往能夠把握時(shí)機，通過(guò)自主創(chuàng )新，進(jìn)行產(chǎn)品結構的變化升級，提升工藝水平，揚長(cháng)避短，平穩度過(guò)行業(yè)特殊時(shí)期。