全球包裝市場(chǎng)總體趨勢向上

【快印客導讀】包裝作為產(chǎn)品的承載物、保護物，已經(jīng)成為商品的重要組成部分。近年來(lái)，我國包裝行業(yè)取得了長(cháng)足發(fā)展，已經(jīng)成為世界上重要的包裝產(chǎn)品生產(chǎn)國、消費國以及出口國。

現狀：紙包裝撐起半邊天，市場(chǎng)集中度僅為1.4%

隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )的高速發(fā)展，商品日益豐富，現代社會(huì )已經(jīng)到了“凡商品均需包裝”的程度。包裝不僅僅是在商品的貯存、運輸、銷(xiāo)售過(guò)程中起保護作用的一種容器，也是經(jīng)濟和文化的結合體，它在保護產(chǎn)品的同時(shí)也推銷(xiāo)著(zhù)產(chǎn)品的文化，好的包裝既是產(chǎn)品的載體，也是提升產(chǎn)品附加值的重要手段。

我國包裝行業(yè)經(jīng)歷了一段時(shí)期的較快發(fā)展，已初步具有一定生產(chǎn)規模，形成了材料、制品、機械、包裝印刷、設計和科研等門(mén)類(lèi)齊全的較完整的包裝行業(yè)體系，成為我國制造業(yè)重要的組成部分。

自2009年開(kāi)始，我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)日本，成為僅次于美國的全球第二大包裝工業(yè)大國。中國包裝聯(lián)合會(huì )的數據顯示，2015年，我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值約1.70萬(wàn)億元。其中紙包裝占包裝工業(yè)總產(chǎn)值達44%，塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝分別占比達到40%、8%、3%。

紙包裝擁有材料來(lái)源廣泛、成本較低、可回收性強等特點(diǎn)，是現代包裝的基礎材料之一。作為中游制造業(yè)，紙包裝主要為下游電子電器、食品、化妝品、醫藥等消費產(chǎn)品提供包裝服務(wù)，所涉及的包裝產(chǎn)品包括紙箱、說(shuō)明書(shū)、紙袋。

中國包裝行業(yè)經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了以長(cháng)三角、珠三角、環(huán)渤海灣三個(gè)地區為重點(diǎn)區域的包裝產(chǎn)業(yè)格局。從產(chǎn)值分布上看，上述三大地區包裝工業(yè)產(chǎn)值之和約占全國包裝工業(yè)總產(chǎn)值的60%以上。包裝企業(yè)集中在東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區，其原因主要因為包裝業(yè)是為其他制造業(yè)服務(wù)的，在很大程度上依附于其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

截至2015年底，全國包裝企業(yè)已發(fā)展到25萬(wàn)余家，其中規模以上企業(yè)3萬(wàn)余家。不過(guò)，由于我國包裝行業(yè)完全放開(kāi)經(jīng)營(yíng)，屬于政府鼓勵投資的行業(yè)，限制性措施少，資金進(jìn)出比較容易，市場(chǎng)競爭激烈，企業(yè)規模差別很大，行業(yè)集中度很低。

從市場(chǎng)集中度角度看，美國紙包裝行業(yè)集中度CR4（4個(gè)最大的企業(yè)占有該相關(guān)市場(chǎng)份額）已達70%、澳大利亞紙包裝行業(yè)集中度CR2為90%，我國紙包裝行業(yè)市場(chǎng)集中度CR4僅為1.30%，未來(lái)還存在較大提升空間。從主營(yíng)產(chǎn)品范圍看，國外包裝行業(yè)巨頭如美國WestRock，其紙包裝業(yè)務(wù)已覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上下游，形成了業(yè)務(wù)閉環(huán)；澳洲Amcor則提供廣泛的剛性和柔性包裝產(chǎn)品。隨著(zhù)我國包裝行業(yè)供給側改革的加快，市場(chǎng)份額將逐步向產(chǎn)品覆蓋更廣、業(yè)務(wù)線(xiàn)更全的龍頭企業(yè)集中。

出口：歐美食品包裝標準嚴，包裝出口遭遇“綠色壁壘”

就目前而言，包裝出口主要有三種模式。第一種模式是中國制造的商品+中國印刷的包裝，最典型的例子是民族品牌的商品，例如長(cháng)虹、美的等家電商品。

我國出口商品的一般以輕工、食品、醫藥、家電、玩具等為主，包裝與出口商品相配套，主要是紙、塑料、玻璃、金屬四種包裝，其中以低定量、高強度的高檔紙盒等紙品包裝為最多。

第二種模式是跨國公司在中國制造的產(chǎn)品+中國印制的包裝，產(chǎn)品經(jīng)包裝之后再銷(xiāo)往世界各地。這種模式得益于高速發(fā)展的中國經(jīng)濟，跨國公司將工廠(chǎng)遷往中國，極大地刺激了包裝的需求。如廣東中山環(huán)亞塑料包裝印刷有限公司，總投資1600萬(wàn)美元，引進(jìn)德國和瑞士的先進(jìn)設備，為美國寶潔公司的海飛絲、飄柔、沙宣等產(chǎn)品生產(chǎn)包裝。

第三種模式是國際商家在中國直接采購包裝產(chǎn)品，主要是國際商家看中了價(jià)廉物美的中國包裝產(chǎn)品。例如，美國孩之寶和美泰公司均在中國尋求合乎要求的合作伙伴。

此外，由于不同國家、不同民族具有不同的包裝文化特點(diǎn)，國內企業(yè)要想成功地打入國際市場(chǎng)，必須關(guān)注文化差異和歐美國家的相關(guān)法規。

例如，日本十分講究商品的包裝，包裝外觀(guān)裝潢華麗，印刷格外精美，因此軟包裝一般采用凹版印刷，很少使用柔性版印刷。而歐美國家則講究包裝的實(shí)用性，包裝風(fēng)格簡(jiǎn)約、質(zhì)樸，線(xiàn)條和顏色較為簡(jiǎn)單，軟包裝屬于一次性產(chǎn)品，不必像工藝品那樣印刷十分精美。然而對印刷圖文清晰度十分挑剔，尤其是產(chǎn)品說(shuō)明更是如此。

其次，包裝還要適應出口國家的經(jīng)濟狀況、年齡狀況和生活習慣。一些發(fā)達國家的單身人士較多，他們一般不愿意花費較多的時(shí)間在做飯上，因此包裝簡(jiǎn)潔的快餐食品備受推崇，快餐包裝有較大的市場(chǎng)。

歐洲一些發(fā)達國家已經(jīng)進(jìn)入了老齡化社會(huì )，70~80歲年齡段的人口所占比例很高，因此面向此類(lèi)人群的包裝應該考慮包裝的人性化，把包裝設計得容易開(kāi)啟，適合老年人使用。

另外，歐美國家對包裝材料的要求不同于中國，國內企業(yè)一般只關(guān)心材料外觀(guān)漂亮，而很少關(guān)心包裝材料的安全性，檢測要求也不嚴格，一般通過(guò)嗅覺(jué)判斷，沒(méi)有氣味就可以了，苯溶劑殘留量和重金屬遷移量沒(méi)有嚴格的要求。歐美國家則有一套健全和完善的體系，設立了嚴格的食品、藥品包裝法規，以保障消費者健康。食品、藥品包裝進(jìn)入歐美國家，必須了解一些相關(guān)的法規。

比如美國FDA（食品藥品管理局）規定，所有包裝是否含有致癌物質(zhì)，企業(yè)必須通過(guò)檢測，確保自己的包裝材料中不含有禁用物質(zhì)，并且將檢測數據和企業(yè)的承諾寫(xiě)入到合同中，并為此承擔法律責任。

英國、德國、法國和意大利等歐洲國家將各自的法規進(jìn)行匯總歸納，發(fā)展成為歐盟地區共同適用的食品接觸包裝法規，此法規規定食品接觸包裝材料必須符合食品生產(chǎn)廠(chǎng)家的要求，在正常使用條件下，食品接觸包裝材料不會(huì )遷移到食品中，從而出現下列問(wèn)題：危害人體健康，導致食品成分發(fā)生難以接受的變化，導致食品變味。

市場(chǎng)：全球包裝市場(chǎng)總體趨勢向上，法國、俄羅斯、阿聯(lián)酋需求旺盛

隨著(zhù)消費品消耗增加及人口增長(cháng)，全球包裝市場(chǎng)規模由2012年的7412億美元穩定增長(cháng)至2016年的8693億美元，年均復合增長(cháng)率為4.1%。由于消費品的多樣化及對包裝要求日益提高，預計未來(lái)五年內全球包裝市場(chǎng)規模將按復合年增長(cháng)率3.4%持續增長(cháng)。

縱觀(guān)全球包裝市場(chǎng)，法國、俄羅斯、阿聯(lián)酋的包裝需求強烈，非常值得關(guān)注。

法國：高檔消費品市場(chǎng)龐大，包裝質(zhì)量要求嚴格

法國工業(yè)發(fā)達，是西方第四大工業(yè)大國，工業(yè)生產(chǎn)約占西方工業(yè)發(fā)達國家的7%。法國消費市場(chǎng)規模龐大，各行各業(yè)對包裝機械及各類(lèi)包裝容器的需求量極大，法國的拳頭工業(yè),如食品、葡萄酒、美容、化妝品、保健衛生品、高檔奢侈品等對包裝質(zhì)量的要求特別嚴格。受其推動(dòng)，法國包裝市場(chǎng)成為全球最大的市場(chǎng)之一。

不過(guò)法國生產(chǎn)商僅能滿(mǎn)足國內包裝需求量的三分之一，其他缺口都是從德國、意大利、美國和加拿大進(jìn)口來(lái)得到滿(mǎn)足。

近年來(lái)，法國對環(huán)保更加關(guān)注，立法也更嚴厲，使得各種環(huán)保包裝的需求大增，可持續生產(chǎn)和生物降解包裝產(chǎn)品迅速涌現，也影響到了法國包裝市場(chǎng)的格局。

俄羅斯：包裝行業(yè)較為落后，大量產(chǎn)品需進(jìn)口

俄羅斯現有5.5萬(wàn)個(gè)農工聯(lián)合企業(yè)，這些企業(yè)加工農產(chǎn)品和生產(chǎn)食品，由于包裝工業(yè)的落后，使得食品在加工、儲存、運輸和銷(xiāo)售過(guò)程中產(chǎn)生大量的損失，總損失率高達30%。

在俄羅斯食品工業(yè)中對用于包裝的彩印、制盒等材料的年需求量靠其國內生產(chǎn)企業(yè)平均只能滿(mǎn)足40%。因此，不僅包裝設備、容器需進(jìn)口，包裝材料也需進(jìn)口。

現在俄羅斯全國僅有200多家生產(chǎn)包裝設備的企業(yè)。合資企業(yè)極少，雖然生產(chǎn)效率還可以，但從數量、生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)以及自動(dòng)化程度上遠遠滿(mǎn)足不了需求。

俄羅斯生產(chǎn)散裝、膏狀、粘稠物料包裝生產(chǎn)線(xiàn)的企業(yè)只有5家。俄羅斯灌裝和壓蓋生產(chǎn)線(xiàn)年生產(chǎn)量大約為600條，盡管有一定的生產(chǎn)能力，但只限于技術(shù)不太復雜、工藝不太先進(jìn)、自運化程度較低的設備。自動(dòng)化程度高、生產(chǎn)能力大的生產(chǎn)線(xiàn)仍以進(jìn)口西方的為主。其它包裝機械如熱收縮包裝設備、集裝設備、真空包裝設備等，俄羅斯雖有生產(chǎn)，但總量很少。而噴碼打印設備的生產(chǎn)能力更為薄弱。

阿聯(lián)酋：位列中東地區增速第一，產(chǎn)品輻射亞非大片地區

阿聯(lián)酋包裝業(yè)市場(chǎng)是中東北非地區增長(cháng)最快的行業(yè)市場(chǎng)，目前市場(chǎng)規模已達到23億美元。根據迪拜商會(huì )調研顯示，食品以及耐用消費品包裝激發(fā)了包裝材料產(chǎn)業(yè)的活力。迪拜作為食品飲料及其他產(chǎn)品通往非洲和亞洲的的轉口站更加支撐了包裝業(yè)的前景。

2014年，阿聯(lián)酋包裝業(yè)增長(cháng)6.8%，其中軟包裝占市場(chǎng)份額的31.4%，硬塑包裝占比32.6%，紙質(zhì)包裝占比14%，金屬包裝占比12%。

根據阿聯(lián)酋政府的政策，近年來(lái)塑料包裝企業(yè)產(chǎn)值開(kāi)始下滑。該國對特定領(lǐng)域禁止塑料包裝，從而使塑料包裝產(chǎn)品消費下降。